הצלחה פיננסית מתחילה כאן
בנפיט טרי היא סוכנות ביטוח פיננסית מתקדמת
המתמחה בליווי אישי וכולל בתחומי:
תכנון פיננסי ופנסיוני | ניהול השקעות | פתרונות מיסוי ופרישה | ביטוח
הצלחה פיננסית מתחילה כאן
בנפיט טרי היא סוכנות ביטוח פיננסית מתקדמת
המתמחה בליווי אישי וכולל בתחומי:
תכנון פיננסי ופנסיוני | ניהול השקעות | פתרונות מיסוי ופרישה | ביטוח
למה אנחנו?
ניסיון עשיר
נכסים מנוהלים בשווי של למעלה מ-3 מיליארד ש"ח המפוקחים עבור לקוחותינו
שירות מותאם אישית
מתוך מחויבות לשירות יוצא דופן, אנו נדאג לליווי אישי, שקיפות מלאה ושמירה על צרכי הלקוח.
ליווי משפחתי ואישי
אנו נגבש עבורך ועבור משפחתך אסטרטגיה פיננסית מותאמת אישית, המבוססת על הצרכים והמטרות המשפחתיות, תוך ליווי מקצועי, יסודי ומקיף.
מי אנחנו
בנפיט היא סוכנות פיננסים פרטית עם מיקוד בליווי אישי, מקצועי ואחראי ללקוחות פרטיים ועסקיים אשר הוקמה ע"י תומר חוטר ואסף רפאל.
אצלנו תמצאו שילוב של ניסיון, הבנה עמוקה של השוק הפיננסי, שירות בגובה העיניים – ויכולת אמיתית לייצר שינוי כלכלי אמיתי ומשמעותי. לתכנן את המסלול הכלכלי הנכון ביותר עבורם מביטוח, השקעות ועד פרישה עם פתרונות מותאמים אישית, שקט נפשי וליווי מתמשך.
הצוות שלנו:
מאחורי השם בנפיט עומד צוות מקצוענים שחי ונושם את עולם הפיננסים.
אנחנו יועצים, מתכננים וסוכנים שמביאים איתנו ניסיון של שנים, הבנה עמוקה של השוק, והכי חשוב – גישה אנושית, שירותית וסבלנית.
אנחנו כאן כדי להקשיב, להסביר, לבנות אסטרטגיה ולצמוח יחד איתך כלכלית, שלב אחרי שלב.
בבנפיט אין לקוחות קטנים או גדולים – יש אנשים עם מטרות, ואנחנו כאן כדי לעזור להגשים אותן.
השירותים שלנו
תכנון פיננסי
זו הדרך שלך להשיג יציבות כלכלית ארוכת טווח. אנחנו עובדים איתך כדי להבין את הצרכים הפיננסיים האישיים שלך, ובונים אסטרטגיה מותאמת שמתמקדת בהשגת מטרותיך.
התכנון כולל חיסכון, השקעות, וניהול סיכונים, כך שתוכל לנהל את הכסף שלך בצורה חכמה, נבונה ובטוחה.
תכנון פרישה
תכנון פרישה הוא אחד השלבים החשובים ביותר בחיים הפיננסיים שלך. אנו עוזרים לך להיערך בצורה מקיפה וכוללת לפרישה, על ידי תכנון חיסכון פנסיוני ומיסויי, ניהול ההוצאות הצפויות ואסטרטגיות השקעה שיבטיחו לך חיים נוחים ומאוזנים לאחר סיום הקריירה.
אנו בונים עבורך תוכנית פרישה מדויקת שמספקת את הביטחון הכלכלי שאתה זקוק לו לשנים רבות קדימה….
פתרונות ביטוח
בבנפיט אנחנו מתאימים עבורך ועבור משפחתך כיסוי ביטוחי חכם ומדויק, כחלק מהתכנון הפיננסי הכולל.
עם ליווי אישי, שקיפות מלאה והתאמה אישית – היום ובעתיד.
פתרונות מיסוי
בבנפיט אנו עוזרים לך להימנע ממלוכודות מיסוי ומלקסם את הכנסותיך.
עם תכנון מס מותאם אישית, אנו מסייעים לך להוריד את נטל המס ולהבטיח שההון המשפחתי ינוהל בצורה אופטימלית.
בנוסף, אנו מספקים שירותי העברה בין דורית בצורה מסודרת, כך שתוכל להעביר את הנכסים שלך לדורות הבאים תוך תכנון מס לגיטימי, חכם ויעיל.
העברה בין דורית
העברה בין-דורית היא תהליך תכנון מסודר של העברת נכסים, כספים ועסקים מהדור הנוכחי לדור הבא.
מטרת התהליך היא לשמור על ההון המשפחתי, להבטיח את המשכיותו, למנוע מחלוקות עתידיות ולצמצם חבויות מס.
תכנון נכון של העברה בין-דורית מאפשר העברת העושר המשפחתי בצורה יעילה, בטוחה ובהתאם לרצונות בעלי הנכסים.
Family Office - פתרונות פיננסיים מותאמים אישית ללקוח כשיר
בבנפיט, אנו מציעים שירותי פמילי אופיס בסטנדרט הגבוה ביותר, המיועדים למשפחות עם נכסים משמעותיים ודרישות פיננסיות מתקדמות. השירות שלנו מתמקד בניהול הון משפחתי באופן מקצועי ומדויק, תוך שמירה על יציבות ארוכת טווח, הגדלת ערך הנכסים והגנה על האינטרסים של התא המשפחתי לדורותיו.
אנו מבינים כי כל משפחה היא ייחודית ולכן אנו בונים פתרונות פיננסיים מותאמים אישית, שמבוססים על ניתוח מעמיק של צרכי המשפחה ויעדיה הכלכליים.
הצוות שלנו מורכב מיועצים ומומחים בתחום הפיננסים, ההשקעות, התכנון הפנסיוני והמיסויי, שמספקים ליווי צמוד ושירות אישי ומסור.
