גילוי נאות

בהתאם להוראות סעיף 21(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק פנסיוני ומערכת סליקה פנסיונית), התשס”ה-2005 (“חוק הייעוץ הפנסיוני“), בנפיט טרי סוכנות לביטוח פנסיוני בע”מ (“בנפיט“) מתכבדת להביא לידיעתכם: 

בנפיט טרי הינה בעלת רישיון לסוכן ביטוח תאגיד (מספר רישיון: 516783602) ועוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני, כהגדרת מונחים אלה בחוק הייעוץ הפנסיוני.

"בנפיט, מעניקה בין היתר את שירותיה כקבלן עצמאי המשווקת מוצרים פנסיוניים ופיננסיים של גופים מוסדיים כסוכן משנה מטעם קבוצת ארבע עונות סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ המשתייכת לקבוצת אי.בי.אי בית השקעות בע"מ."

זיקה למוצרים פנסיוניים ולגופים מוסדיים:

בנפיט בעלת זיקה למוצרים הפנסיוניים, שלגביהם היא עוסקת בשיווק הפנסיוני. המוצרים הפנסיוניים שבנפיט משווקת מנוהלים על ידי גופים מוסדיים איתם נחתמו הסכמי הפצה. הזיקה כאמור, מתבטאת בעיקרה באמצעות קבלת תגמולים (עמלות) מהגופים המוסדיים, בגין שיווק מוצריהם ללקוחות, לרבות במקרים בהם מתבצעת הפנייה של הלקוח לגוף מוסדי מסוים.

בנפיט משווקת את המוצרים הפנסיוניים של הגופים המוסדיים הבאים:

ילין לפידות ניהול קופות גמל בע”מ; אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ; מור גמל ופנסיה בע”מ; אנליסט קופות גמל בע”מ; מיטב גמל ופנסיה בע”מ; הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע”מ; הראל פנסיה וגמל בע”מ; מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע”מ; כלל פנסיה וגמל בע”מ; מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע”מ; הפניקס חברה לביטוח בע”מ; מגדל חברה לביטוח בע”מ; מנורה חברה לביטוח בע”מ; הראל חברה לביטוח בע”מ; כלל חברה לביטוח בע”מ; איילון חברה לביטוח בע”מ; הכשרה חברה לביטוח בע”מ.