Family Office
מה זה Family Office ?
ניהול הון משפחתי דורש תכנון פיננסי מקיף, שילוב חכם של השקעות, מיסוי, תכנון פרישה וניהול סיכונים, כדי להבטיח יציבות פיננסית ארוכת טווח.הפתרונות שלנו מתמקדים בניהול ההון תוך שמירה על יציבות, הגדלת ערך הנכסים והגנה על האינטרסים של התא המשפחתי לדורותיו.
- מיפוי – הבנת הצרכים והיעדים
ניהול הון נכון מתחיל במיפוי פיננסי יסודי של כלל הנכסים הקיימים כולל, הון נזיל, קופות גמל, קרנות השתלמות, נכסים פיננסיים ועוד. אנו מנתחים את התזרים החודשי, ההכנסות וההוצאות הקבועות והמשתנות, על מנת לבנות אסטרטגיה פיננסית מותאמת אישית.
- ניתוח פיננסי מעמיק של מצב ההון המשפחתי.
- הגדרת מטרות לטווח קצר וארוך, כולל תכנון פרישה, השקעות ופתרונות מיסוי.
- התאמה אישית של פתרונות פיננסיים בהתאם לצרכים המשתנים של התא המשפחתי.
- אסטרטגיה פיננסית – יצירת תוכנית פעולה לאחר שלב המיפוי, אנו בונים אסטרטגיה פיננסית להגדלת ההון ולהשגת היעדים הפיננסיים של התא המשפחתי. בשלב זה, אנו מנתחים את פרופיל ההשקעה של התא המשפחתי , מגדירים רמות סיכון אפשריות ובוחנים את פוטנציאל התשואות במגוון אפיקי השקעה.
- ביצוע האסטרטגיה לאחר בניית האסטרטגיה, אנו מיישמים אותה בליווי מלא, תוך התאמה שוטפת לשינויים בשוק ולצרכים המשתנים של המשפחה. המשפחה יכולה ליהנות מביטחון פיננסי ללא צורך במעורבות ישירה.
- העברה בין-דורית משפחות רבות מעוניינות להבטיח את עתיד הדורות הבאים ולשמור על נכסיהן לאורך שנים. אנו מספקים פתרונות העברה בין-דורית בהתאמה אישית שמאפשרים העברה חלקה ובטוחה של נכסים.
אנחנו ב-Benefit Finance
מומחים בניהול הון למשפחות מהמעמד הגבוה.