שלום וברוכים הבאים לבנפיט תכנון פיננסי
עשיתם צעד חכם מאוד למען העתיד הפיננסי שלכם.
שמי תומר, אני מנכ"ל משותף של הסוכנות, ואני אלווה אתכם בתהליך.
אנחנו בסוכנות יודעים להשתמש בכל הנכסים הפיננסים שברשותך, להגדיל את השווי שלהם, ולצבור עבורך הון משמעותי, הכל בהתאם למטרות ולצרכים שלך.
היתרונות של השירות שלנו
שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים
ניסיון עשיר
2 מיליארד ש"ח שווי של נכסים מנוהלים ו-865 מיליון ₪ שאנחנו מנהלים עבור לקוחותינו
אנליזה וסינון קפדני לאפיקי ההשקעה
ליווי אישי, מקצועי ובגובה העיניים
פרסונליזציה של תהליך התכנון הפיננסי
התחשבות בכל
היבטי המס
מה הולך לקרות עכשיו
1.
שיחת היכרות ראשונית
זו השיחה שכעת נרשמת אליה. בשיחה אקבל ממך פרטים על המטרות הפיננסיות שלך ועל המצב הפיננסי הנוכחי כדי שנוכל להבין האם נוכל לעזור לך ולהתקדם בתהליך התכנון הפיננסי. כחלק מהתהליך נפיק עבורך דו"ח מסלקה פנסיוניות ונקבל תמונת מצב פיננסית מלאה.
2.
פגישת צ'ק-אפ פיננסי
במידה ומתקדמים, נפגשים לשיחה מעמיקה יותר בארבע עיניים.
בשיחה אני מבצע ניתוח פיננסי ראשוני של המצב הפיננסי שלך ומבינים האם יש צורך בתהליך עמוק או בטיפול נקודתי. בסיום הפגישה אוכל לתת לך הצעה לתהליך התכנון הפיננסי המתאים לך.
3.
בניית אסטרטגיה ויישום
מתחילים את התהליך המלא ונפגשים לפגישה אסטרטגית. לאחר מכן אנחנו עובדים מאחורי הקלעים על מנת לגבש לך מסלול פיננסי חכם ומותאם אישית, ויוצאים לדרך!
